ブラックキャッツ真夜中の退魔師
助三郎 半妖怪の血をひくネコミミ少女ハルカ。封魔術を巧みに操るセクシー退魔師涼子。
彼女たちはそれぞれ卓越した能力を発揮しながら、二人で協力し合い、人を襲う妖魔を封じていた。
あるとき、そんな退魔師たちの周りで謎の婦女暴行事件が多発する。
被害は日に日に増え、ハルカの親友までもが事件に巻き込まれてしまう。
怒りを露わにする猫又少女と事件解明に努める女豹美女は、ついに真犯人である淫魔ジルを追いつめる。
しかし、ジルの策略によって、淫魔蟲を胎内に孕ませられ擬似的妊娠を強いられたハルカたちは、肉体を極度に発情させ淫魔に操られた学園生たちに嬲り尽くされてしまうのだった。
自らの巨乳から母乳を噴き出しパイズリを強要される涼子。
アナル責めの快感の虜とされるハルカ。
2人は淫魔蟲による疼きに耐えながら精液をぶっかけられ、クラスメートと触手によって果てなき調教快楽の餌食とされる