狐の師匠と旅立ちの前に……
ネコロンドル 中国の山奥…そこでとある師匠と弟子が修行をしていた。都では王の悪性により民は奴隷のように使われていた。
弟子は赤子の時に捨てられていた所を仙狐の師匠に拾われ育てられる。
そして20年の時が経ち……弟子は立派に育った。
師匠は弟子を都に旅立たせ王の暴虐を終わらせるように命令する。
まだ自分は一人前ではないとあまり自身のない弟子。
そして旅たちの夜、師匠は術を使い人間に姿を変え、弟子を“男”にすると同時に自分の胎内に宿る法力を弟子に与えるのであった。
20年連れ添った師匠と弟子の最後の夜の物語。
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