INSTRUCTOR水泳部員編
Mutant 水泳部副部長の水瀬一夏はライバルであり幼馴染の北山栄太と共に夏の最後の大会にむけて日々練習を重ねていた。2人はその大会でいい結果を残し推薦で同じ学校に進学しようと約束を交わしていたのだった。
ある日、一夏はプールを貸してくれている施設の責任者「小山」に呼び出される。
そこで小山に見せられたのは監視カメラに映る部員の情事・・・。
学校に報告すると小山に告げられ、部活停止になる可能性を考えた一夏は必死に小山にやめてもらえるよう懇願する。
小山はそんな一夏の弱みに付け込み報告しない代わりに「条件」を出す。
その条件とは・・・。